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割安株投資研究所

2004年に株式投資をはじめました。現在の投資スタイルは割安株投資がメインです。好きな格言は「人の行く裏に道あり花の山」。

きょくとう(2300)は今期調子良いらしいぞ!

【2300】きょくとう

福岡地盤のクリーニング専業。中国、関西、さらに関東を開拓。店舗買収も。上期が書き入れ時

 

◆事業紹介

クリーニング屋さんですね^^;

この業界の市場規模は平成4年をピークに下落に転じています。

不況による需要の落ち込み、家電製品の高機能化や洗剤の改良が主な原因ようです。

そんな中で当社の強みとなるのが「店舗ネットワーク」と「商品・サービス力」です。

まず「店舗ネットワーク」ですが、当社は関東以西を中心に29工場、26プラント、761店舗を展開しています。営業時間を朝8時から夜20時までおよび年中無休化、仕上げ時間指定などを行うマックス店および青い鳥店と、100円クリーニングの「コインズ」があります。

次に「商品・サービス力」ですが、「オゾン&アクア/ドライ」という「ドライ」「オゾン」「ウェット」のクリーニング効果を合わせ持つクリーニングで、水性汚れと油性汚れの除去、殺菌・ウィルス不活性化を同時に行う業界初の画期的クリーニングシステムが当社の商品力を支えています。

 

◆株式データ(4/14終値

株価   449円

単元株数 100株

PER   8.0

PBR   0.70

配当利回り 2.45%

時価総額 24.93億円

発行済株式数 5,551,230株

 

◆最新決算(平成26年2月期決算

以下は(昨年比)で記載します。

売上高  70.80億円(5.0%)

営業利益 1.04億円(△48.3%)

経常利益 1.82億円(△31.5%)

当期純利益 0.70億円(△38.5%)

次に平成27年2月期の業績予想を確認しておきましょう。

以下は(昨年比)で記載します。

売上高  73.70億円(4.1%)

営業利益 3.59億円(242.4%)

経常利益 4.20億円(130.8%)

当期純利益 3.11億円(345.3%)

 

◆目標株価 547円

事業価値 3.59億円×0.6/10%=21.54億円

財産価値 15.58億円

負債   6.78億円

株主価値 30.34億円

 

◆コメント

当社はバリュー投資家が保有していることも多く気になっていたのですが、本日決算発表があったのでざっくりと目標株価を弾いてみました。

そこまで割安ということはなさそうですが、配当金予想11円、株主優待クオカード1000円(100株保有)による優待配当利回りが4.68%ということを考慮すると、業績も好調なので下値不安は少なそうですね。

5万円以内で投資できるので100株くらいなら、投資しておいて何の問題もないという感じですね。

良くIR資料(中期経営計画)を読み込むと、おもしろそうな材料もあるのですが、今のところ本腰を入れて投資する気はないので今回は割愛します。

ご興味ある方はこちらの「個人投資家説明会資料」をご覧ください。

 

◆書籍紹介

本日のkindle本日替わりセールはこちらの簿記の本です。

簿記3級くらいなら少し勉強すれば合格できるので、会計の勉強をしてみたいかたはこちらの本で簿記のエッセンスを感じてみると良いと思います。

本日限り89%OFFの99円と超お買い得です(^^)/

 

それではまた明日(^_^)/~

 

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